Specialist Vermogensplanning - Nader te bepalen in Utrecht

Ben jij de ervaren, commerciële, betrokken en resultaatgerichte fiscalist die vanuit ons team met specialisten bijdraagt aan het succes van Wealth Structuring, onderdeel van ABN AMRO MeesPierson? Dan is dit je kans om je ambitie waar te maken. Wij zijn op zoek naar een ondernemende en gedreven professional die op een integere en betrokken wijze onze ondernemende en vermogende klanten helpt vanuit een team met specialisten op hoog niveau.

Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Het team Specialisten Vermogensplanning is met name betrokken bij de begeleiding van complexe klantsituaties van Ondernemers, Private Wealth Management, Professionals & Excecutives, complexe banking by generation klanten en acquisitie van nieuwe klanten. Uitgangspunt is hierbij dat ons team alle complexe klanten beoordeelt voor eventuele vervolgstappen. Wij voeren in het uniforme proces het (inventarisatie) gesprek en koppelen de uitkomsten daarvan eventueel terug aan de klant in de vorm van een analyse. Deze analyse wordt vervaardigd door de analisten van het Service- & Analyseteam Wealth Structuring. Het borgen van uniformiteit in de uitvoering van de werkzaamheden en bewaken van consistente gepersonaliseerde guidance op hoog niveau richting de klant is daarbij essentieel. Dit leidt tot een passende dienstverlening en reconstrueerbare guidance en soms tot reconstrueerbare adviezen. Daarbij wordt samengewerkt met de andere specialisten binnen Wealth Structuring.

Essentieel is het werken vanuit klantbehoeften, waarbij het belang van de klant centraal staat. Het op een uniforme en reconstrueerbare wijze relevant, passend en deskundig begeleiden van onze klanten, op basis van periodiek geactualiseerde klantbehoeften, financiële doelstellingen, positie, risicohouding, kennis en ervaring, staat aan de basis van onze dienstverlening.

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en advisering aan klanten en realisatie van commerciële doelstellingen op het gebied van Wealth Structuring, waarvan Vermogensstructurering en Estate Planning de belangrijkste componenten zijn. Uniformiteit in de uitvoering van de werkzaamheden en consequente begeleiding en advisering op hoog niveau richting de klant zijn daarbij randvoorwaarden. Je hebt een wat meer seniore rol in je team en richting klanten.

Als Specialist Vermogensplanning ga jij samen met de klant en zijn/haar adviseur altijd op zoek naar een optimale vermogensstructuur (Vermogensstructurering en Estate Planning). Vertrekpunt hierbij is een heldere uitgangssituatie (inkomens- en vermogenspositie) en een gedegen inzicht in de persoonlijke doelstellingen van de betrokkenen. Door fiscale kennis vervolgens te combineren met juridische en bedrijfseconomische kennis, is de Specialist Vermogensplanning altijd in staat om op hoog niveau te klankborden met ondernemende en vermogende klanten over relevante thema’s. Ze schromen daarbij niet om zaken ter discussie te stellen en verbetersuggesties mee te geven.

Je werkt in een team van hoogwaardige professionals (specialisten) die op iedere maandag bij elkaar komen in Utrecht. Daar is tijd en ruimte voor vaktechnische ontwikkeling. Niet alleen wat betreft actualiteit (vakliteratuur) maar ook voor opleiding (kennisverbreding) en vaardigheden. Uiteraard heb je de beschikking over een uitstekende database met relevante informatie en goede tooling. Onze klanten verdienen immers de beste specialisten die gepersonaliseerde guidance aan hen geven. De andere dagen van de week zit je in je eigen regio. Daar werk je samen met een klein team collega specialisten vermogensplanning om de juiste klanten in jouw regio te helpen. Je maakt hier binnen je team heldere afspraken over.

Je hebt kennis van fiscale economie en/of fiscaal recht recht op WO niveau met minimaal 5 tot 7 jaar relevante ervaring bij een advieskantoor. Verder heb je kennis van Wealth Structuring en Estate Planning in het particuliere en zakelijke segment. Daarnaast beschik je over kennis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale begrippen gerelateerd aan de producten en diensten van onze bank.

Wij bieden je onder meer:

• De vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien
• Wij helpen je om fit & vitaal te blijven
• Een marktconform bruto maandsalaris
• Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar
• Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget
• Een goede pensioenregeling