Financieel planner in Tilburg

De klantenportefeuille van ABAB is divers en onze dienstverlening is heel breed. Dat maakt het werk zeer afwisselend. Als financieel planner staat het maken van financiële plannen centraal. Je gaat in gesprek met klanten en voert zelfstandig opdrachten uit. Naar aanleiding van de financiële planning die je opstelt, voorzie je onze klanten van advies. Bijvoorbeeld over hoe zij vrijkomend lijfrentekapitaal (fiscaal) zo gunstig mogelijk kunnen laten uitkeren.

Vandaag begint je dag vanuit huis. Je bekijkt je mail en beantwoordt een aantal korte vragen. De complexere vraagstukken bewaar je voor vanmiddag, want je hebt deze ochtend een afspraak bij een klant. Het gaat om een financieel plan dat je hebt opgesteld in verband met een aanstaande bedrijfsoverdracht. Om het plan én de verschillende scenario’s zo goed mogelijk te presenteren, neem je een kleine beamer en laptop mee.

Na de presentatie kom je terug op kantoor. Je gaat aan de slag met de afronding van het financieel plan. Samen met de relatiemanager en een collega van Corporate Finance bespreek je nog wat punten die je wilt verwerken in het plan. Later op de dag maak je het plan klaar voor verzending.

Aan het einde van de dag ga je aan de slag met een vraag van een klant over de mogelijkheden van lijfrente-uitkeringen bij de eigen bv. Je bestudeert de situatie en zoekt wat zaken op. Als je alles op een rij hebt gezet maak je een afspraak met de klant om je bevindingen te bespreken.

Je bent FFP gecertificeerd en hebt ervaring met het opstellen van financiële planningen en voert makkelijk gesprekken, bijvoorbeeld met klanten. Je vindt het leuk om je tanden te zetten in complexe financiële vraagstukken van ondernemers. Je bent een professional die graag actief meedenkt in het realiseren van de wensen van de klant. Bovendien ben je als financieel planner in staat om nieuwe opdrachten binnen te halen.

Een prima salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Daar kun je op rekenen. We vinden het belangrijk dat je een goede balans vindt tussen werk en privé. Daarnaast hebben we een aantrekkelijke winstdelingsregeling en een uitstekende studiekostenregeling. Je krijgt bij ABAB de kans om je talenten te blijven ontwikkelen via diverse opleidingsprogramma’s. Daarbij gaat het niet alleen om vakinhoudelijke vaardigheden, maar ook om de ontwikkeling van ‘soft skills’ zoals communicatieve vaardigheden. We stimuleren je om zelf de verantwoordelijkheid en regie te nemen voor je loopbaan.